セルオペ（営業事務代行）
見積書・請求書の作成、受発注の処理、顧客管理ツールへの入力、商談の日程調整など、営業の周りの事務作業をまとめて引き受けます。営業担当が、顧客と向き合う時間を増やせるようにします。
- 営業担当が商談に集中できる
- 営業の流れを知るメンバーが担当
- 手順を決めて、仕組みにする
こんな課題はありませんか？
- 営業担当が見積書や受発注の事務に追われ、商談に出る時間が足りない
- 顧客管理ツールへの入力が後回しになり、数字が正しく見えない
- 商談の日程調整や資料の送付が遅れ、機会を逃している
- 事務担当を採用・育成する余裕がない
このサービスで変わること
営業担当が商談に集中できる
見積・受発注・入力・日程調整を引き受け、営業担当の時間を顧客対応と商談に戻します。
営業の流れを知るメンバーが担当
法人営業の流れを理解したメンバーが担当するので、案件の状況を読み取りながら、先回りして事務を進められます。
手順を決めて、仕組みにする
作業の手順と確認のしかたを決めて進めます。AIで効率化できる作業は、人が確かめる形で置き換えていきます。
支援の範囲
まとめても、一部だけでも頼めます。
| 支援の内容 | 具体的にすること |
|---|---|
| 見積・請求 | 見積書・請求書の作成と送付、承認の段取り |
| 受発注 | 受注の登録、発注・納期の確認と連絡 |
| 顧客情報の管理 | 顧客管理ツール（SFA・CRM）への入力と整理、案件の状況更新 |
| 日程調整と送付 | 商談の日程調整、資料・お礼メールの送付 |
| 報告 | 案件と数字のまとめ、定例用の資料の作成 |
進め方
- 人業務を洗い出す営業の周りの事務作業と、かかっている時間を整理する
- 人引き受ける範囲を決める任せる作業と、社内に残す判断を分ける
- 人手順をそろえる作業の手順・確認のしかた・連絡の方法を決める
- AI効率化する定型の作業はAIやツールで下書きし、人が確かめる
- 人運用して直す毎月の作業量と所要時間を見て、手順を見直す
直した所が、仕組みに残る。最後の工程から、最初の工程に戻ります。
Sales Builderの強み
- 01戦略・実行・組織化を一気通貫で支援
- 02受注から逆算して勝ち筋を設計
- 03法人営業経験5年以上38名のプロが在籍
体制
役員紹介法人営業の経験者がチームで担当し、進め方と数字を共有しながら進めます。
よくある質問
Qどこまでの作業を任せられますか
A
見積・受発注・顧客管理ツールへの入力・日程調整・資料送付など、営業の周りの事務作業をご相談ください。最初に業務を洗い出し、任せる範囲を一緒に決めます。
Q社内のツールを使って作業できますか
A
はい。お使いの顧客管理ツールや受発注の仕組みに合わせて作業します。
Q営業代行と合わせて頼めますか
A
はい。架電・商談と事務をまとめて任せると、案件の状況が途切れずに共有されます。
売上のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
どこから手をつけるか決まっていなくても大丈夫です。いまの営業と業務の状況をうかがい、進め方を一緒に考えます。
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