提案資料作成エージェント
提案書を1回で「作って」と頼むと、それらしいけれど浅い資料が出てきます。このエージェントは、人が提案書をつくる順番どおりに10の手順に分け、途中の5か所で人が確かめます。AIエージェントの組み方の見本でもあります。
何ができるか
- できること
- 与件を読み、相手を調べ、誰にどう売るかを決め、数字を逆算し、見出しを整えてから提案スライドにする
- 入れるもの
- 与件（募集ページやヒアリングのメモ）、相手の会社名・URL、自社の料金表
- 出てくるもの
- 提案スライド（25〜40枚）と、追加で聞きたいことの一覧
こんな場面で
- 提案書づくりに、毎回まる1日かかっている
- 提案の筋（誰に・どう売るか）と、数字がつながっていない
- 提案書の質が、担当者によってばらばら
仕組み：だれが、どの順番で、何をするか
AIに任せる所と、人が確かめる所を分けています。
- AI与件の読み込みと相手の調査Web検索で、会社・商品・市場・競合を調べる
- 人調査を確かめる
- AI商品と商流の整理使われる場面、買い手の課題、今の売り方
- AI誰に売るかBANTで評価し、優先するターゲットを決める
- 人ターゲットを確かめる
- AIどう売るかリストの条件、アプローチの使い分け、トーク
- AI数字の逆算ゴール（受注）から、必要な商談・アポ・コール数を出す
- 人数字を確かめる
- AIスケジュールと金額金額は自社の料金表から
- 人金額を確かめる
- AI見出しの設計全ページの見出しを、伝わる言葉に整える
- 人見出しを確かめる
- AI提案スライドにする決まった部品に流し込む
うまく使うコツ
実際に使ってみて分かったことです。
1つの手順で、1つの結論
人が考える順番に分け、前の手順の結論を前提に次へ進めます。数字や固有名詞が、手順の間でずれなくなります。
直すのが安い所で止める
完成したスライドを直すのは大変です。「誰に売るか」「数字」「見出し」の段階で止めて、人が確かめます。
足りない情報は、AIに質問させる
分からないことを想像で埋めさせず、各手順の最後に「追加で聞きたいこと（5問まで）」を出させます。
金額は、自社の料金表から
料金表がないまま作らせると、仮の金額で言い切ってしまいます。自社の料金表を入れる場所を用意してあります。
おすすめの道具
| 道具 | 何に使うか | 必要か |
|---|---|---|
| Claude Code（Web検索つき） | スキルとエージェントを動かす | 必要 |
| Python（python-pptx） | PowerPointを作る | 必要 |
使い方
始める前に用意するもの
- 与件（募集ページ、またはヒアリングのメモ）
- 相手の会社名・URL
- 自社の料金表と、提案できるサービスの一覧
- 自社の実績（使ってよいもの）
気をつけること
- 相手の能力（設備・品質など）を前提にした言い方は、確かめてから使う
- 「回収できる」と言い切らず、分かれ目（年間取引額が〇万円以上なら1年目で回収、など）で示す
- 社内の言葉（BANT・CPAなど）は、相手に分かる言葉に言い換える
手順
- GitHubから取り込み、料金表のファイルに自社の料金を入れる
- 与件を貼って、エージェントを呼ぶ
- 5か所で止まるので、確かめて直す追加の質問には、分かる範囲で答えます
- できたスライドを画像で確かめる
ファイル一式
ファイル一式は、GitHubで無料公開（proposal-agent/）
スキル・エージェント・ひな形など、動かすのに必要なファイル一式です。このページの手順と同じ順番で、READMEに説明があります。
GitHubでの公開を準備しています。
公開のお知らせを受け取るよくある質問
Q手順をもっと減らせませんか
A
減らせますが、そのぶん人が直す量が増えます。最初はこの手順のまま使い、慣れてから自社に合わせて減らすのがおすすめです。
売上のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
どこから手をつけるか決まっていなくても大丈夫です。いまの営業と業務の状況をうかがい、進め方を一緒に考えます。
- 戦略設計・営業組織構築
- リード獲得
- 営業代行
- 人材教育・採用支援
- AI活用・業務効率化支援
- 海外進出・インバウンド支援
- セルオペ（営業事務代行）
- 展示会営業支援
- セミナー支援