定例の振り返り資料エージェント
毎週の営業定例の資料づくりに、数時間かけていませんか。ヨミ表と広告・インサイドセールスの管理表を渡し、担当者が状況を口頭で話すと、先週からの変化・パイプラインの評価・今週やることまでを、PowerPointとPDFにまとめます。
何ができるか
- できること
- 数字を集計し、変化と理由を読み、定例で決めることまでを資料にする
- 入れるもの
- ヨミ表・広告／IS管理の表（Excel）、担当者の口頭メモ
- 出てくるもの
- 定例の資料（PowerPointとPDF）
こんな場面で
- 定例の資料づくりに、毎週数時間かかっている
- 数字は並んでいるが、何をすればいいかが書かれていない
- 広告・IS・商談の数字が、別々の表で見えない
仕組み：だれが、どの順番で、何をするか
AIに任せる所と、人が確かめる所を分けています。
- 人表を渡し、状況を口頭で話すうまくいった所・詰まっている所
- AIデータの確認と集計合計が合うか、欠けている列はないかを先に見る
- AI変化と理由を読む先週からの変化、歩留まり、広告の効き方
- 人読み方を確かめる
- AI資料にするパイプライン・ヨミ・入金予定・今週やること
- 人画像にして目で確かめる数字のずれ、文字のはみ出し
うまく使うコツ
実際に使ってみて分かったことです。
数字は必ず元の表から計算させる
AIに数字を書かせると、それらしい数字を作ることがあります。集計は元の表から行い、合計が合うかを先に確かめさせます。
件数が少ない比較は言い切らない
差が小さい、または母数が少ない比較は「判断を保留」と書かせます。少ない件数で配分を変えると、外れることが多いからです。
お客様に見せる言葉を決めておく
担当者個人の成績や社内の反省は、お客様向けの資料には書かない。「放置」ではなく「次回までに決めます」のように書く。こうした決まりを最初に入れておきます。
おすすめの道具
| 道具 | 何に使うか | 必要か |
|---|---|---|
| Claude Code | スキルを動かす | 必要 |
| Python（PowerPointを作る） | 資料のファイルにする | 必要 |
| スプレッドシート・Excel | ヨミ表と管理表 | 必要 |
使い方
始める前に用意するもの
- ヨミ表（受注予定月・ヨミ・金額）
- 広告とインサイドセールスの管理表
- 前回の定例の要点
- 今週の状況（口頭でよい）
気をつけること
- お客様の表や作った資料を、GitHubなど外に置かない
- 個人の成績は、お客様向けの資料に出さない
手順
- GitHubからスキルを取り込む架空のサンプルデータで一度動かしてみます
- 自社の表の列の名前を、スキルの説明に合わせる
- 表を渡し、状況を話して資料を作らせる
- できた資料を画像で確かめて、定例で使う
ファイル一式
ファイル一式は、GitHubで無料公開（weekly-review/）
スキル・エージェント・ひな形など、動かすのに必要なファイル一式です。このページの手順と同じ順番で、READMEに説明があります。
GitHubでの公開を準備しています。
公開のお知らせを受け取るよくある質問
Q自社の表の形が違っても使えますか
A
使えます。列の名前と意味をスキルの説明に書き足せば、その形で読みます。
売上のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
どこから手をつけるか決まっていなくても大丈夫です。いまの営業と業務の状況をうかがい、進め方を一緒に考えます。
- 戦略設計・営業組織構築
- リード獲得
- 営業代行
- 人材教育・採用支援
- AI活用・業務効率化支援
- 海外進出・インバウンド支援
- セルオペ（営業事務代行）
- 展示会営業支援
- セミナー支援