スプレッドシートでつくるSFA（案件管理）
高いSFAを入れなくても、Googleスプレッドシートを裏側にして、上に画面を載せれば、営業が毎日使える案件管理がつくれます。フランチャイズ本部の加盟開発の営業で、実際に使っている作りをもとにしています。
何ができるか
- できること
- 商談を1行ずつ記録し、ヨミ表（受注の見込み）・パイプライン・掘り起こしリストを自動でつくる
- 入れるもの
- 商談台帳への入力（ステージ・ヨミ・受注予定月・次回アクション）
- 出てくるもの
- スマホでも使える画面（ホーム・商談ボード・ヨミ・パイプライン・リード・掘り起こし）
こんな場面で
- 案件の情報が、複数の表や個人のメモに散らばっている
- 毎週の会議の前に、ヨミ表を手で集計している
- SFAを入れたが、入力が面倒で使われなくなった
仕組み：だれが、どの順番で、何をするか
AIに任せる所と、人が確かめる所を分けています。
- 自動広告・問い合わせのリードが、リードの表に入るフォーム連携のツール（Zapierなど）で自動
- 人インサイドセールスが、架電の結果を入れるリードの表に1行ずつ
- 自動SFAがリードの表を読み込む1時間ごとに自動で取り込む
- 人商談のあと、商談台帳を1行更新する手で入れるのはここだけ
- 自動ヨミ表・パイプライン・掘り起こしを集計する受注予定月×ヨミで金額と件数を出す
- 人週の定例で、画面を見ながら次の一手を決める
役の分担
| 役 | やること |
|---|---|
| 商談台帳 | 1案件1行。手で入れる唯一の場所 |
| マスタ | ステージとヨミの選択肢、ヨミごとの確率 |
| 目標・広告費 | 担当×月の目標、広告費（集客の費用対効果を見るため） |
| 変更履歴 | 誰が・いつ・何を変えたかの記録 |
| 画面（Apps Script） | 入力のルールを守らせ、集計を見せる |
うまく使うコツ
実際に使ってみて分かったことです。
手で入れる場所を1か所にする
入力の場所が2つ以上あると、どこかが必ず古くなります。手で入れるのは商談台帳だけにして、ヨミ表やパイプラインは集計させます。
ステージとヨミを、作る前に決める
例：アポ確定→初回商談済→商談化→クロージング→受注→入金、ほかに保留・失注。ヨミはA・◎・◯・△・▲…と確率で持ち、確率はマスタで変えられるようにします。
入力のルールを画面で守らせる
「クロージングの段階なら受注予定月が必須」「失注・保留は理由が必須」「次回アクションと期日が必須」。受注にしたらヨミは自動でA、のように、決まりを画面に入れておくと、表がきれいなまま保てます。
列は見出しの名前で読む
列の位置で読むと、だれかが列を並べ替えたときに壊れます。見出しの名前で読めば、並べ替えても動きます。
架空のデータで画面を確かめる
本物のデータに触らずに画面を直せるよう、架空のデータで動く見本を用意しておきます。
おすすめの道具
| 道具 | 何に使うか | 必要か |
|---|---|---|
| Googleスプレッドシート | データの置き場所 | 必要 |
| Google Apps Script | 画面と集計 | 必要 |
| Claude Code | 自社のステージ・ヨミに合わせて作り直す | あると良い |
| Googleカレンダー | 商談の予定から記録を起こす | あると良い |
| Zapier などの連携ツール | 広告・フォームのリードを自動で入れる | あると良い |
使い方
始める前に用意するもの
- 自社の商談のステージ（5〜7段階）
- ヨミの段階と、それぞれの確率
- 今使っている案件の表（あれば。列の名前を合わせるため）
- Googleアカウント（Workspace）
気をつけること
- 電話番号・メールなど個人情報の入ったファイルを、GitHubや外部に置かない
- スプレッドシートの共有範囲を、社内の必要な人だけにする
- 画面（ウェブアプリ）の公開範囲を「社内のみ」にする
手順
- ステージとヨミを決めるここが決まらないまま作ると、あとで作り直しになります
- ひな形のスプレッドシートをコピーする
- Apps Script に画面のファイルを貼り、ウェブアプリとして公開する公開範囲は社内だけにします
- マスタに自社のステージ・ヨミ・確率を入れる
- 架空のデータで1週間試し、入力のルールを直す
- 本番のデータに切り替え、週の定例で画面を使う
ファイル一式
ファイル一式は、GitHubで無料公開（sfa-spreadsheet/）
スキル・エージェント・ひな形など、動かすのに必要なファイル一式です。このページの手順と同じ順番で、READMEに説明があります。
GitHubでの公開を準備しています。
公開のお知らせを受け取るよくある質問
QHubSpotやSalesforceではだめですか
A
だめではありません。入力の項目が多すぎて使われなくなっている場合や、まず小さく始めたい場合に、スプレッドシートの形が向いています。
Qプログラムが書けなくても作れますか
A
ひな形とファイルを貼る手順で動きます。自社に合わせて変えるときは、Claude Code に「このステージに変えて」と頼むと直せます。
売上のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
どこから手をつけるか決まっていなくても大丈夫です。いまの営業と業務の状況をうかがい、進め方を一緒に考えます。
- 戦略設計・営業組織構築
- リード獲得
- 営業代行
- 人材教育・採用支援
- AI活用・業務効率化支援
- 海外進出・インバウンド支援
- セルオペ（営業事務代行）
- 展示会営業支援
- セミナー支援